中國(guó)大地财产保险股份有(yǒu)限公司客户智能(néng)决策系统项目供应商(shāng)征集公告

中國(guó)大地保险根据工作需要，现邀请资格合格的供应商(shāng)参与客户智能(néng)决策系统项目，现将有(yǒu)关事项公告如下。

一、采購(gòu)内容

随着公司数字化转型的进一步深入，客户运营部和个人渠道支持部面临新(xīn)形势，目前超A（公司客户全流程服務(wù)管理(lǐ)超级平台）和大地行（公司全流程線(xiàn)上运营销售平台）两个線(xiàn)上化平台均缺少统一的線(xiàn)上智能(néng)运营工具，存在“缺数据、缺分(fēn)析、缺互动、缺智能(néng)”的问题，项目拟通过链接大地行、超A的基础数据和行為(wèi)数据，通过埋点、分(fēn)析、打标签形成数字化运营基础，并发送数字化运营指令和互动给到销售人员和客户，实现客户互动的智能(néng)运营，由机械式营销变為(wèi)智能(néng)化营销，将線(xiàn)上运营数据反哺客户运营和销售人员管理(lǐ)。

具體(tǐ)内容如下：

1、行為(wèi)埋点：通过手动代码埋点和全埋点方式采集公众号、app和小(xiǎo)程序端等的用(yòng)户行為(wèi)数据，实现我司所有(yǒu)客户触点数据的采集互通。

（1）大地行手动代码埋点及全埋点；

（2）超A手动代码埋点及全埋点；

（3）微信公众号、小(xiǎo)程序、企业微信手动代码埋点及全埋点；

（4）除以上场景外的多(duō)端埋点统一管理(lǐ)，快速接入；

（5）客户行為(wèi)轨迹视图。

2、统计分(fēn)析：建立基于客户号、业務(wù)员工号、手机号、微信UNIONID的统一客户/销售人员分(fēn)析维度，提供全域用(yòng)户行為(wèi)分(fēn)析、分(fēn)析数据导出和可(kě)视化看板功能(néng)。

（1）超A热力图分(fēn)析、漏斗分(fēn)析、session分(fēn)析等分(fēn)析模型功能(néng)；

（2）大地行热力图分(fēn)析、漏斗分(fēn)析、session分(fēn)析等分(fēn)析模型功能(néng)；

（3）客户行為(wèi)分(fēn)析；

（4）大地行销售人员行為(wèi)分(fēn)析；

（5）分(fēn)析数据导出；

（6）归因分(fēn)析等自定义可(kě)视化看板。

3、客户洞察：建立客户360度视图，通过用(yòng)户标签體(tǐ)系管理(lǐ)和客户分(fēn)群实现客户深度洞察和精细化管理(lǐ)。

（1）客户360度视图；

（2）客户分(fēn)析管理(lǐ)；

（3）客群分(fēn)析管理(lǐ)；

（4）客户及销售人员多(duō)对多(duō)的关系标签管理(lǐ)。

4、智能(néng)营销：支撑总分(fēn)公司分(fēn)权限的圈群、推送、运营，智能(néng)管理(lǐ)业務(wù)员进行标准化作业。

（1）客户运营自动流；

（2）销售人员触达自动流；

（3）总公司及全辖40家机构实现分(fēn)权限自主运营；

（4）静态群组、智能(néng)群组、外部导入等多(duō)方式圈选客群权限；

（5）App消息（超A、大地行）、微信公众号（模板消息、图文(wén)消息）、微信小(xiǎo)程序消息、企业微信消息、短信、智能(néng)外呼等多(duō)触达方式推送。App、微信公众号、短信、智能(néng)外呼等多(duō)触达方式推送。

5、超A与大地行互联互通：通过客户智能(néng)决策系统，将超A与大地行的客户互动数据互联互通，实现客户商(shāng)机的识别与转化，构建多(duō)场景多(duō)触点互动模式，打造专属客户经理(lǐ)模式，建设个性化内容的运营模式。

（1）超A、大地行、画像系统等多(duō)系统间客户数据及销售人员标签数据的互通；

（2）通过追踪和研究客户的線(xiàn)上行為(wèi)模式，捕获新(xīn)商(shāng)机并同步至大地行实现转化；

（3）基于多(duō)维度的标签信息对客户分(fēn)群，制定符合客群特征的互动策略；

（4）通过建立客户及业務(wù)员的匹配关系，打造专属客户经理(lǐ)模式；

（5）根据客户特征提供差异化运营内容；

（6）基于销售人员画像标签及客户画像标签，制定差异化策略；

（7）所有(yǒu)策略可(kě)设定模版，以策略库形式管理(lǐ)，供分(fēn)支公司调用(yòng)。

6、决策引擎（二期功能(néng)）：通过建立人群标签分(fēn)类规则體(tǐ)系和用(yòng)户价值转化模型，形成用(yòng)户活跃基础策略、产品和内容推荐策略、沉默用(yòng)户唤醒策略、全生命周期分(fēn)阶段人群标签差异化促活策略、输出基于用(yòng)户画像和标签體(tǐ)系的综合参考值，提升转化。

（1）结合特定业務(wù)场景，进行客户特征的精准识别；

（2）基于策略自动将客户特征与产品特征、服務(wù)特征、渠道/人员特征、营销活动特征实现匹配，输出个性化的产品服務(wù)方案；

（3）围绕客户策略的统一集中管理(lǐ)。

二、参选供应商(shāng)必须具备的条件

1、企业资质的要求：中华人民(mín)共和國(guó)境内合法注册的独立法人，成立时间超过3年，注册资本金超过100万；具有(yǒu)良好的商(shāng)业信誉和健全的财務(wù)会计制度，近3年财務(wù)状况良好；有(yǒu)依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，近3年无重大违法违规行為(wèi)；

2、案例的要求：投标人近3年内有(yǒu)1个或以上為(wèi)银行保险行业同类型系统开发、实施案例（须提供中标通知书、合同或客户证明材料等复印文(wén)件并加盖公司章）；

3、运营经验要求：近3年内有(yǒu)1个或以上银行保险行业同类型产品运营经验。

3、实施团队要求：实施团队保证人员连续性，具备独立完成项目的能(néng)力，具有(yǒu)专职负责本项目人员；

4、信息安全要求：无违反信息安全的不良记录，本项目所有(yǒu)服務(wù)人员必须遵守中國(guó)大地保险各类信息安全、数据安全和保密、供应商(shāng)管理(lǐ)的管控规定；

5、其他(tā)要求：未曾在我司的遴选活动中提供过虚假信息。

    三、报名时必须提交的证明资料：

1、企业营业执照扫描/复印件、生产商(shāng)授权参加本项目的授权文(wén)件；

2、针对本次项目法定代表人授权委托书、法定代表人身份证扫描/复印件,以及受托人身份证扫描/复印件，并附受托人（或项目联系人）联系方式说明；

3、相关案例合同（复印件）；

4、提供项目组主要成员信息，包含但不限于國(guó)籍、资质、资格、岗位角色与职责、所在公司工作年限，是否与公司签署信息安全相关保密协议等；

5、提供相关公司简介、资质及公司对信息安全的管控。包含但不限于公司注册地、主要办公场所、主要股东及实控人、过往执业规范程度以及有(yǒu)无信息安全不良记录等信息；

6、其他(tā)供应商(shāng)必须具备条件等资料。

各类证明文(wén)件均需加盖公章，复印件需注明“与原件一致无误”。

    四、报名时间及地点

报名时间: 报名供应商(shāng)须在2023年8月10日17:00前根据要求将企业资质等资料上传至集中采購(gòu)平台对应的征集项目中（不接受電(diàn)话报名），操作手册详见集中采購(gòu)平台网站首页右下常见问题。

联系人：高旭威、肖楠

联系電(diàn)话及邮箱：021-68577844  gaoxwnb@ccic-net.com.cn

                021-68578997  xiaon@ccic-net.com.cn

 集中采購(gòu)平台网站地址：http://jc.ccic-net.com.cn

 通过审核具备供应商(shāng)要求条件的，我公司将通过采購(gòu)系统提供本项目采購(gòu)需求方案征集书及相关资料，进入正式采購(gòu)流程，未审核通过的供应商(shāng)，将不进入正式采購(gòu)流程。